Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказалась не менее опасной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли.
