Калязин кажется обычным тихим городком. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить планету сказочными существами.
Алексей Попов встаёт на её пути, чтобы защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждёт тяжёлое противостояние, где на кону стоит будущее города, любовь и сама человеческая природа.